昆明發售15億城投債券年息6.12％

彩龍中國2008年04月03日 09:24

昨日(2日)，昆明市城建投資開發有限責任公司（以下簡稱“昆明城投”）15億元的企業債券開始發行，募集資金將用于二環快速系統改擴建等城市基礎設施項目建設，在開辟了云南省利用資本市場直接募集社會資金投向公共領域先河的同時，也成為銀監會叫停銀行擔保之后首批發行的地方性企業債券之一。

首日4000萬1小時售完

昆明城投相關人士介紹：“昆明城投企業債券主承銷商國泰君安的相關人士透露，昨日上午，在1小時的時間內，網上面向社會公眾投資者公開發行的4000萬元額度已經被搶購一空，發行首日比較理想。”

據介紹，昆明城投本期債券為5年期固定利率債券，附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前3年票面年利率為6.12%，在債券存續期內前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，發行人可選擇上調票面利率0至100個基點（含本數），債券票面年利率為債券存續期前3年票面年利率6.12%加上上調基點，在債券存續期后2年固定不變。債券采用單利按年計息。

本期債券由云南省投資控股集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。經上海遠東資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AA級，本期債券的信用級別為AA+級。

這樣認購“08昆建債”

債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上預設發行總額為5億元、網下預設的發行總額為10億元。當網上發行預設數量認購不足時，可將剩余數量回撥至網下發行；當網下發行預設數量認購不足時，可將剩余數量回撥至網上發行。

發行期限為7個工作日，昨日至4月11日止。其中網上發行為5個工作日，昨日至4月9日止。“08昆建債”上網發行期認購代碼為101699，證券簡稱為“08昆建債”，發行完畢后，認購代碼轉換為上市交易代碼111037。認購“08昆建債”上網發行份額的投資者須持有深圳A股證券賬戶。在發行期內，深交所交易系統從上午9點15分開始接受認購委托，按報盤認購“時間優先”的原則確認成交。

網上發行期間，投資者通過證券營業部報盤認購，以1,000元面值即10張為一個認購單位，認購數量必須是10張的整數倍且不少于10張；認購價格為每張100元，認購價格高于或低于100元的認購委托，深交所交易系統均視為非法委托而予以撤單。自4月3日起，對每一證券賬戶單筆認購數量限制為小于或等于10萬張，并允許重復認購。

投資者在網上發行期內通過證券營業部認購“08昆建債”上網發行份額，不需繳納傭金，深交所亦不向各會員單位收取經手費。