融創境外債重組進展：債權人選擇強制可轉債及融創服務股份均超限

觀點網訊：9月21日晚，融創中國控股有限公司發布境外債務重組進展。

據觀點新媒體了解，此前9月18日，融創中國再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元。計劃債權人選擇強制可轉換債券及現有融創服務股份的截止時間為9月20日晚上11時正。

作為重組對價的一部分，計劃債權人對強制可轉換債券及現有融創服務股份的最終選擇為，強制可轉換債券39.89億美元，融創服務股份13.4億美元，均超過當前限額，將按比例分配。

待重組生效日期落實后，自愿選擇將現有債權交換為現有融創服務股份的計劃債權人將自融創服務投資獲得融創服務股份，交換價相等于緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份13.5港元。將轉讓予計劃債權人的融創服務股份最高數目為449,356,068股現有融創服務股份，占于本公告日期已發行融創服務股份總數約14.7%。

由于緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份的交易量加權平均價格為每股2.457港元，因此融創服務股份的交換價將為每股融創服務股份13.5港元。因此，可交換融創服務股份的計劃債權最高金額將為60.663億港元。

按重組對價類別來看，可轉換債券10億美元，強制可轉換債券27.5億美元，融創服務股份7.75億美元，新票據57.05億美元，預估計劃債權約102.3億元。

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