建業地產股份有限公司1月9日早間公告，公司建議根據美國證券法S規例向美國境外人士進行美元計值優先票據的國際發售。
公告披露，建議票據發行的完成取決于（其中包括）市況及投資者興趣。票據建議由附屬公司擔保人擔保。美銀證券、法國巴黎銀行、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
觀點地產新媒體從公告獲悉，于本公告日期，建議票據發行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件有待落實。
于落實票據條款后，預期建業地產、附屬公司擔保人、附屬公司擔保出質人、美銀證券、法國巴黎銀行、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利將訂立購買協議及其他有關建議票據發行的輔助協議。
建業地產表示，公司擬運用于扣除傭金及其他費用后所得款項凈額作償還其現有中長期債項之用。同時，公司或會因應市況變動調整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額用途。
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